CASE STUDY| 事例紹介
保険事業
■対象サービス:企業型確定拠出年金導入コンサルティング
■事業所在地:東京都千代田区
■業種:保険事業
■従業員数:9,156名
■URL:https://www.sonylife.co.jp/
1971年8月和歌山県和歌山市出身。新卒で地元の信用金庫に入社しトップセールスマンとして活躍した後、2006年にソニー生命保険株式会社へ入社。金融と社会情勢に詳しく、個人や家族に合わせたライフプランを的確にサポートできるファイナンシャルプランナーとして人気を集め、担当顧客は約2000名(世帯にして約700世帯)のお客様の保険を預かっている。現在はエグゼクティブとして社員教育にも従事する傍ら、法人営業としてトップの成績を誇るライフプランナーとして第一線を走り続けている。
青木様協業のキッカケですが、私から海蔵先生に協力をお願いしたのが始まりでした。私は現在、法人のお客様を担当させていただくことが多く、社長はじめ役員様方はもちろん、従業員のみなさんのライフプランのサポートもさせていただくのですが、そんな中、大企業の多くは企業型確定拠出年金を導入されているものの、中小企業ではほとんど導入していらっしゃらないということがわかってきました。これが資産形成をしていく中でとても勿体ないなと感じていました。とはいえ企業型確定拠出年金を導入するかどうかというのは、その企業の人事制度設計に関わる領域だったため、知人を通じて海蔵先生を紹介していただき協業がスタートしました。
海蔵国民年金・厚生年金部分は受給年齢がどんどん上がっていっています。これが実際の退職年齢とズレていった場合、例えば60歳や65歳で定年退職したのに、年金は75歳まで貰えないのだとしたら...それまで10~15年間どうするんですかということなのです。貯めるか、会社に頼るか...
青木様自分で貯めるか、会社に頼るか...自分で貯めるには限界がある。そこで会社に頼れる部分を作っておきましょうよというのが私達の提案なんです。確定拠出年金で準備しておくこともできますし、ソニー生命の保険を退職金制度のようにしておくと、もっと安心していただけると考えています。
海蔵ソニー生命保険株式会社と社会保険労務士法人アウルスのタッグで、これまで確定拠出年金の制度を知らなかった中小企業様にも、一社でも多く人事制度・退職金制度・福利厚生制度をより良いものにしていただきたい。従業員様の今はもちろん、未来の幸せにまで貢献できれば嬉しいですね。
当事務所は、給与計算・社会保険事務手続き・就業規則作成等の一般的な労務業務だけでなく、IPO支援労務コンサルティング・M&A労務人事DD・企業型確定拠出年金導入コンサルティング等の幅広い労務業務に対応が可能です。
労務に関するどんなお悩みでも解決可能ですので、まずは一度ご相談ください。
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